cross pond high tech
159.9K views | +0 today
Follow
cross pond high tech
light views on high tech in both Europe and US
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Philippe J DEWOST
Scoop.it!

Orange, VCs Commit $113M to Network Startups as 'Black Box' Frustration Mounts

Orange, VCs Commit $113M to Network Startups as 'Black Box' Frustration Mounts | cross pond high tech | Scoop.it

Orange and four venture capitalist partners have promised to invest up to €100 million ($113 million) in telecom infrastructure startups over the next three to four years.

 

The funding will support startups challenging equipment incumbents like Ericsson AB (Nasdaq: ERIC), Huawei Technologies Co. Ltd. and Nokia Corp. (NYSE: NOK) as telcos embrace disruptive network technologies based on software, virtualization and open source code.

 

The news is the latest sign of Orange's desire to play a more influential role in the development of network technologies and reflects growing frustration with the traditional vendors.

It came as the French service provider said it would begin nurturing network startups for the first time in partnership with social media giant Facebook, which has also become more active in the networks sector over the past year.

 

The two companies already collaborate through the Telecom Infra Project, a Facebook-led initiative that was launched in early 2016 with a goal of more rapidly commercializing low-cost and innovative network technologies. (See Facebook: TIP Will Open Telecom Hardware.)

 

Four startups, chosen from a pool of 22 applicants, will receive support from Orange(NYSE: FTE) and Facebook and be invited to a TIP summit in California in November, where they will be able to meet operator members.

 

TIP now counts about 450 members including "all of the most important mobile operators" in the world, claimed Steve Jarrett, Facebook's head of infrastructure partnerships for Europe and the Middle East.

 

The winning startups are

  • Amarisoft, a developer of virtual radio access network technology,
  • Athonet, which specializes in mobile core "softwarization,"
  • Adipsys, whose systems are already helping Orange to manage WiFi hotspots, and
  • Horizon Computing, which claims to have made breakthroughs on reducing the costs of running data centers.

Orange Fab, the division that looks after all startup activities for the French telco, has launched a new program called Telecom Track to look after the startups from the network and infrastructure sector.

 

Startups will also be eligible to receive financial support from Orange Digital Ventures, the French operator's investment fund, as well as venture capital partners Iris Capital, Innovacom, Cathay Innovation and Breega Capital, although funding for the Telecom Track players is not guaranteed.

 

"Those who grow fast and strike partnerships and scale internationally will get the money," said Julien-David Nitlech, a partner at Iris Capital.

 

While €100 million ($113 million) may seem like a relatively small amount in the context of the broader network equipment market, the sudden willingness of venture capitalists to support new infrastructure players may alarm the established vendors.

 

"The market has historically not had a lot of venture financing," said Jarrett. "We hope to change that."

Facebook colleague Min Jun added: "We thought the investor community would need more convincing and we have seen major traction. Investors are saying we believe in this and will commit funds."

Facebook will not make any direct equity investments but says it is "conceivable" that it could acquire startups in the accelerator program.

By helping to reduce network costs, and making it easier to deploy networks in areas that currently lack connectivity, the social networking giant hopes to get more people online and using its services, it is widely assumed.

 

For Orange, the ultimate goal is a complete overhaul of the way it has traditionally built networks.

 

"We cannot be dependent on long standardization processes anymore," said Etienne Moreau, an investment manager at Orange Digital Ventures. "If we want to have control of our technology and be a software company we need to get into new technologies like white boxes and get rid of the black boxes we have sourced from equipment vendors."

With white boxes, telcos would run network software on commercial, off-the-shelf servers, instead of relying on the "black boxes" that combine proprietary hardware and software.

Orange has previously flagged its interest in white boxes and noted the challenge they pose to equipment suppliers such as Cisco Systems Inc. (Nasdaq: CSCO), which has come under pressure to adapt its own technology and business model accordingly. (See Orange Plots Mass Network-as-a-Service Rollout and Cisco Takes Bold Software Step to Counter White Box Threat – Report.)

 

Bertrand Rojat, the deputy vice president of Orange's Technocentre research-and-development unit, told Light Reading that, as well as forming a "commercial relationship" with startups, Orange was eager to make their technology available to some of its telco partners.

 

Besides other service providers involved with TIP, that could include the members of Go Ignite.

"That is an initiative between Orange, Deutsche Telekom, Telefónica and SingTel," he said. "If we have a startup that is good for one of us then it might be good for all of us."

Such moves could help the startup technologies to gain the scale they would need to be commercially viable in wide area networks.

Much like AT&T Inc. (NYSE: T) in the US, Orange appears to be stepping into roles that vendors have traditionally performed as it tries to seize control of network development and sever the ties that have previously bound it to a small number of big players.

 

Philippe J DEWOST's insight:

Extremely interesting post following Orange Fab's latest press release, as it delivers several key hints :

1/ It took Facebook and OCP (and then more recently TIP) for Telcos to finally realize that becoming a giant purchasing department and outsourcing infrastructure (and knowledge) to a handful of equipment vendors was not the only way. We are still very early but still, a few giants wake up.

2/ Open Source will redefine Hardware the same way it flipped Software ; only pending question is "Who will be the Red Hat of Open Hardware ?"

3/ #HardwareIsNotDead and Deep Tech is back with more and more VC's looking (back) into it !

Congratulations to Orange and Iris Capital for paving the way !

Scooped by Philippe J DEWOST
Scoop.it!

Orange s’associe à Facebook pour le lancement d’un accélérateur de start-up centré sur l’innovation des infrastructures réseau

Orange s’associe à Facebook pour le lancement d’un accélérateur de start-up centré sur l’innovation des infrastructures réseau | cross pond high tech | Scoop.it

Facebook et Orange, en tant que membres du Telecom Infra Project (TIP) lancent au sein de l’Orange Fab France un nouvel accélérateur « Telecom Track », conçu spécifiquement pour soutenir les start-up centrées sur le développement des infrastructures réseau.
Les start-up sélectionnées seront accompagnées par Orange et bénéficieront d'un accès à son réseau mondial de ressources ainsi que du soutien des Ecosystem Accelerator Centres du TIP (TEAC) et de Facebook.
Orange collabore avec le TIP* et Facebook afin de soutenir des start-up centrées sur l’innovation des infrastructures réseau en lançant le nouveau « Telecom Track » dans le cadre de son programme d'accélération Orange Fab en France. Ce partenariat recherchera les meilleures innovations et talents du secteur, soutiendra et conseillera les start-up avec l’aide des experts Orange, TIP et Facebook, et facilitera en parallèle la création de réseaux et les opportunités d’investissement internes et externes.

Le « Telecom Track » d’Orange Fab France

Le projet sera géré par Orange Fab France, le programme d’accélération d’Orange pour les start-up, depuis le site d’Orange Gardens, un éco-campus situé à Châtillon, près de Paris entièrement dédié à la recherche et à l’innovation. En contact direct avec les  meilleurs experts d’Orange et de ses partenaires, les start-up pourront aborder  les questions majeures relatives aux réseaux, allant de leur gestion jusqu’aux nouvelles technologies d’accès, et ce dans plusieurs régions.
Les start-up bénéficieront de tous les avantages du programme Orange Fab existant, au sein duquel elles participeront à des ateliers dédiés et des sessions de tutorat avec des spécialistes. Elles recevront un financement optionnel de 15 000 € et auront accès à un espace de travail sur le site d’Orange Gardens, où sont basées les équipes de recherche et d'innovation du Groupe. En complément du support du réseau mondial Orange Fab, les start-up pourront consulter également des experts de la communauté du TIP, des TEAC et de Facebook. Ce cadre leur permettra d’établir des connections privilégiées avec les équipes d’innovation, les partenaires d'investissement et les investisseurs en capital-risque qui pourront leur apporter une expertise plus poussée et des financements potentiels afin de lancer de nouveaux produits et services.

L’appel à projets démarre aujourd’hui et les candidats ont jusqu’au 14 mai 2017 pour soumettre leur candidature. Trois semaines plus tard, les start-up sélectionnées rejoindront le programme d’accélération et auront l’opportunité de participer en juin à un événement de lancement organisé par Orange qui réunira des cadres d’Orange, du TIP et de Facebook, ainsi que des partenaires et investisseurs en capital-risque. Une fois avancées dans le processus d’accélération, les start-up sélectionnées seront invitées à intervenir lors d'un événement des TEAC qui se tiendra à San Francisco à la fin de l’année.
Les candidats doivent être basés en France et les projets doivent être soumis sur le site www.orangefabfrance.fr

« Dans le cadre de l’évolution de notre réseau vers la 5G et les technologies futures, l’opportunité d’innovation au niveau des réseaux est énorme, et il est essentiel de soutenir les grands esprits et les talents qui développeront l’innovation dans le domaine des télécommunications », a déclaré Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Vice-présidente exécutive Innovation, Marketing et Technologies d’Orange. « Nous pensons que notre partenariat avec Facebook et le lancement du nouveau Telecom Track nous permettra d’encourager et de soutenir cette communauté de start-up qui a la possibilité de faire bouger les choses au sein de cet espace et de développer de nouvelles innovations dans les télécommunications. »
« Facebook est impatient de collaborer avec Orange et le TIP afin de soutenir cet accélérateur de start-up », a déclaré Jay Parikh, Directeur Ingénierie et Infrastructure chez Facebook. « En travaillant conjointement, nous espérons aider à identifier et soutenir l’innovation des infrastructures réseau des télécommunications tout en préparant la voie vers de futures découvertes. »  

L’engagement d’Orange Digital Ventures

Afin d’accélérer encore davantage le développement des start-up participantes, Orange Digital Ventures soutiendra ce nouveau « Telecom Track » et apportera des conseils pour le financement ainsi que des opportunités de création de réseau via Corporate Venture Capital (CVC) à travers ses partenariats d’investisseurs. Orange Digital Ventures contribue d’ores et déjà activement à la transformation du paysage des télécommunications à travers son portefeuille d’investissements, et pourra éventuellement contribuer au financement de certaines des start-up participantes.

*Orange fait partie du Telecom Infra Project (TIP), une initiative mondiale centrée sur l’ingénierie qui vise à transformer l’approche traditionnelle afin de construire et de déployer des infrastructures réseau de télécommunications.

Philippe J DEWOST's insight:

Enfin un opérateur télécom qui s'intéresse de plus près et de manière visible et assumée à l'Open Hardware, au projet OCP, et au Telecom Infra Project, et ce en s'appuyant sur des startups ! Il aura fallu 4 ans pour évangéliser et labourer le terrain.

En dehors d'Horizon Computing Solutions et AirLynx, quelles sont les autres startups à router vers Orange Fab et Orange Digital Ventures ?

Nous assistons à la fin du cycle des architectures hardware propriétaires ; qui sera le RedHat de cette nouvelle révolution ?

No comment yet.